1895 год. В Нижнем Новгороде царит оживление в преддверии грандиозной ярмарки. Однако спокойствие города рушится в одночасье — жестоко убит самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование этого чудовищного преступления поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику.
Его ждёт пугающая правда, столкновение с немыслимым злом. Цена за справедливость оказывается высока. Лыкову придётся рискнуть абсолютно всем, что у него есть: репутацией, чувствами и собственной жизнью.